原文
關(guān)羽聽說馬超勇武，叫關(guān)平送信給劉備，他要入川與馬超比個(gè)高低。孔明回信給關(guān)羽說∶“馬超雖勇，但絕不及將軍的超群絕倫。”
關(guān)羽見信哈哈大笑說∶“還是孔明知道我的心事。”
孫權(quán)見劉備已取得西川，便將諸葛瑾一家老小拿下，讓諸葛瑾入川，向弟弟諸葛亮討還荊州，以救家小。
孔明與諸葛瑾一同見劉備。孔明跪地請劉備還荊州，但劉備不肯，孔明哭求不止，劉備只好說∶“看在軍師面上，將長沙、零陵、桂陽三郡還與東吳。”諸葛瑾心里高興，哪里知道這其實(shí)是孔明的計(jì)策。
諸葛瑾拿著劉備的書信，找關(guān)羽交割三郡。關(guān)羽早已接到孔明書信，看了諸葛瑾拿來的文書，大怒說∶“三郡都是大漢疆土，為什么要給東吳？將在外，君令有所不受。我兄雖然應(yīng)允，我卻不能還。”
諸葛瑾無奈，只好再次入川找孔明，不料孔明出巡去了，劉備勸諸葛瑾先行回去。諸葛瑾回到江東，向?qū)O權(quán)報(bào)告經(jīng)過。孫權(quán)大怒，問魯肅該怎么辦。魯肅便設(shè)了一計(jì)，請關(guān)羽至陸口赴宴，如不答應(yīng)還荊州便殺了他。
關(guān)羽第二天過江赴宴。魯肅便安排刀斧手埋伏，又令呂蒙、甘寧領(lǐng)兵埋伏于岸邊。晌午時(shí)候，關(guān)羽坐船來到對岸。
關(guān)羽與魯肅入席飲酒，關(guān)羽一手拿過周倉手里的大刀，一手挽著魯肅，假裝醉了說∶“你今天請我喝酒，何必提荊州的事？我醉了，弄不好要傷情面。改日請你到荊州來，再作商議吧！”邊說邊扯著魯肅往江邊走去。
呂蒙、甘寧想要出兵攔截，又怕傷了魯肅，只好眼睜睜看著關(guān)羽登船回荊州去了。孫權(quán)本想發(fā)兵攻打荊州，但聽說曹操又要南下打東吳，只得先丟下荊州，調(diào)兵去抵抗曹操。
曹操準(zhǔn)備攻打東吳，參軍傅干上書建議∶先讓軍士休養(yǎng)生息，待時(shí)機(jī)成熟再出征。于是曹操暫時(shí)取消攻打東吳的計(jì)劃，而興辦學(xué)校，教化民眾。
獻(xiàn)帝見曹操權(quán)勢越來越大，害怕他篡位，便與伏皇后密謀，要伏皇后的父親伏完設(shè)法除掉曹操。宦官穆順愿冒死給伏完送信。
曹操耳目眾多，得知消息便在營門口截住了穆順，曹操見穆順驚慌中將帽子戴反，心里懷疑，便從穆順頭發(fā)中搜出了伏完給帝后的回信。
曹操于是將伏完一家老小盡數(shù)殺死；又收去伏皇后的印綬，將伏后抓到堂前亂棒打死，而伏后所生的兩個(gè)兒子也被處死了。
建安二十年正月，曹操請獻(xiàn)帝將女兒曹貴人扶為皇后，獻(xiàn)帝不敢反對，曹貴人便成為正宮皇后。
曹操召集文武大臣商議消滅劉備、孫權(quán)之事。夏侯提議先取漢中張魯，然后進(jìn)取西川。曹操贊同，便興師攻打漢中。
曹操一到陽平關(guān)，見山勢險(xiǎn)峻，地形復(fù)雜，不敢輕易進(jìn)軍，便與張魯部下守將楊昂相持五十余日，久攻不下。后曹操用計(jì)殺了楊昂，這才將陽平關(guān)攻下，再向南鄭進(jìn)兵。
曹軍進(jìn)攻南鄭，張魯用馬超舊將龐德力保南鄭。曹操見龐德武藝超群，非常喜歡，便設(shè)計(jì)要收降龐德，他令人賄賂楊松，讓楊松在張魯面前說龐德的壞話，使張魯不信任龐德。
張魯果然上當(dāng)，限龐德第二天得一仗打贏，不然要按軍法殺頭。
曹操于是立馬山頭引誘龐德上山。
龐德見曹操在山頭，便縱馬上山，卻跌入陷坑，被活捉了。經(jīng)曹操好言相勸，龐德便投降了曹操。
曹操取得南鄭后，大軍便向巴中壓至，張魯走投無路，被迫投降。曹操封張魯為鎮(zhèn)南將軍，其他降將也一一封官，只有楊松被斬了。
從此，漢中盡歸曹操。
主簿司馬懿和劉曄建議乘勝攻下西川，曹操卻嘆口氣說∶“人就怕不知足啊！既然得了隴，還望得蜀嗎？”便決定按兵不動。