原文
這時曹操正在鄴郡慶賀銅雀臺落成。在銅雀臺上大宴文武百官，并將一件西川錦袍掛在樹上，下設箭靶，射中箭靶者便可得到戰袍，武將們個個爭先，想展現自己的武藝。
武將射畢，曹操又讓文官吟詩作賦，記錄銅雀臺落成之事。曹操正在興頭上，也賦詩吟唱。
忽報東吳使節華歆前來。曹操看罷表章，與謀士定計使孫、劉相吞并。便上表奏周瑜為南郡太守，程普為江夏太守，華歆為大理寺少卿。
周瑜就職南郡太守后，便想報仇，遂上書孫權。要魯肅討還荊州，魯肅無奈，只好前往荊州。
魯肅來到荊州，劉備依孔明之計放聲大哭，孔明從旁說還了荊州，便無處安身。觸動劉備心中傷處，而大哭不止，孔明于是要魯肅轉告孫權，暫緩討回荊州。
魯肅將實情告訴了周瑜，周瑜說∶“你又中了諸葛亮的計了。”
便要魯肅再去見劉備，說東吳將取西川給劉備，但劉備要把荊州交還東吳。并解釋說∶“我不過以此為名，要劉備無所防備罷了。我軍以攻取西川為名借道荊州，便可乘勢殺了劉備，奪取荊州。”
魯肅再到荊州，說周瑜將率兵攻取西川以換荊州。劉備忙謝說∶“我很感激，雄師到時，一定遠迎犒勞。”魯肅暗喜，辭別而去。
周瑜引水陸大軍五萬，往荊州出發，快到荊州時，見城上插兩面白旗，并無一人。周瑜將船靠岸，領二十名騎兵到城下察看。
忽聽到一聲梆子響，城上一齊豎起刀槍。趙云站在城樓上喊叫∶“孔明軍師已知都督的計策，所以留我在此守候。”探馬又來報，關羽、張飛、黃忠、魏延四路兵馬，從四面殺來。周瑜大叫一聲，舊瘡復裂，從馬上墜了下來，眾將急忙將他救回。
周瑜被救回船，軍士報告說劉備、孔明在前面山頂上飲酒取樂，周瑜更加憤怒，咬牙切齒說∶“你道我取不得西川，我偏要去取。”
便令船隊上行，到巴丘時，探子報說∶“上流有劉封、關平兩人領軍截住水路。”
周瑜正要出戰，孔明忽然差人送信來。勸他不要去取西川，如曹軍乘虛而攻江南，江南就不保了。周瑜讀完信，口吐鮮血，他知道自已活不長了，便上書孫權，推薦魯肅代替他的職位。死前嘆了口氣說∶“既生瑜，何生亮！”連叫數聲而亡，死時才三十六歲。
孫權得知周瑜病故，放聲大哭。按周瑜遺囑，命魯肅為都督。
孔明到江東去悼唁周瑜，在靈前跪誦祭文，伏地大哭，魯肅見孔明很重情義，倒覺得周瑜度量太小，容不得孔明。
孔明要離開東吳時，在江邊被人一把揪住，大笑說∶“你一連三次用計，氣死了周瑜，卻又來悼喪，明欺東吳無人！”孔明一看竟是龐統，二人不禁攜手大笑，各訴心事。臨別時，孔明囑附龐統不如意時便去投效劉備，并留了一封舉薦信給他。
魯肅向孫權舉薦龐統，孫權見龐統長得古怪，很不喜歡。再加上龐統口氣狂妄，看不起周瑜，孫權便不用他。
龐統前去投效劉備，見了劉備，卻不拿出孔明的薦書。劉備見他禮數不周，長相又丑，便任他為耒陽縣縣宰。龐統上任后，終日飲酒，所有公事均一概不理。
劉備命張飛、孫乾前往巡視，到了縣衙，見龐統衣冠不整，一副醉態。張飛批評他不理縣政，龐統當場辦公，只半日時間便把百日公事全部辦完。張飛連叫“先生大才。”龐統這才拿出孔明的薦書。
張飛連忙返回荊州，把薦書交給劉備。劉備這才知道此人便是龐統先生，連忙下階請罪，并拜龐統為副軍師中郎將。